1973 г.
Режиссер: Леонид Быков
В ролях: Леонид Быков, Сергей Подгорный, Сергей Иванов, Рустам Сагдуллаев, Евгения Симонова, Ольга Матешко.
Лето 1943, до конца войны остается еще два долгих года. Бои в воздухе идут над территорией Украины. Летчики – истребители второй «поющей» эскадрильи возвращаются на степной аэродром из боевого вылета, задерживается лишь их командир – Герой СССР капитан Титаренко. Когда контрольное время истекает, все понимают, что ждать воздушного аса уже бессмысленно, но тут в небе появляется «Мессершмитт». На глазах техников и пилотов он заходит на посадку и уверенно приземляется на летное поле. Колпак фюзеляжа откидывается, и перед изумленными летчиками предстает улыбающийся Титаренко.